Saison 1

Introduction :

Naruto est un garçon assez turbulent qui réussit à devenir ninja malgré le fait qu'il soit un vrai cancre à l'académie. Il est mis dans la même équipe que Sasuke, le meilleur de sa promotion, et Sakura, une fille très intelligente dont il est amoureux. Sous la garde de Kakashi, un grand ninja de Konoha, ils vont effectuer différentes missions. Naruto commence à en avoir marre des missions chiantes, et demande à l'Hokage de les prendre au sérieux. Il leur confie enfin une mission de Rang C où ils doivent escorter la personne de Tazuna.

Les problèmes commencent :

Ils partent tous à l'aventure vers le pays des vagues, mais ne tardent pas à rencontrer des problèmes. En effet, Tazuna a caché à l'équipe qu'il était la cible d'un riche homme d'affaire, Gato. En effet, Tazuna construit un pont qui contrarie les plans de celui-ci. Gato a donc engagé des mercenaires du village Kiri (village du brouillard) pour le tuer. Deux Chuunin leur tombent dessus peu après leur départ, mais Kakashi intervient à temps. Sasuke est celui qui a le mieux réagi face à l'ennemi, mais quant à Naruto, il était complètement pétrifié. L'équipe reprend la route, mais reste sur ses gardes.
Ils arrivent enfin au pays des vagues, mais un autre ninja apparaît : Zabuza, le démon du village Kiri. Il ne cache pas qu'il connaît Kakashi, le ninja qui a copié plus de mille techniques grâce à son Sharingan. Sasuke est troublé par les dires de Zabuza car seul son clan possède cette technique. Kakashi demande à ses élèves de protéger Tazuna pendant ce combat. Mais il ne tard pas à être dépasser par la puissance de Zabuza et se retrouver enfermé dans une prison faite d'eau. Naruto, Sasuke et Sakura sont alors seul face à Zabuza.
Dépassés par la force de celui ci, ils ne peuvent que subir ses assauts. Sasuke est le premier à en subir les conséquences, mais Naruto ne tarde pas à réagir avec un Kage Bunshin no Jutsu. Très vite à terre, il envoie à Sasuke un Fuma Shuriken. Sasuke lance son attaque, mais Zabuza l'intercepte facilement Ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'un 2ème Fuma Shuriken était caché dans l'ombre du premier. Mais sans paniquer, Zabuza esquive sans soucis. A ce moment, le 2ème shuriken se transforme en Naruto. Celui-ci avait prévu ce coup et l'avait fait comprendre à Sasuke. Zabuza, surpris, évite de justesse le Kunaï qu'envoie Naruto. Ca suffira a annulé la technique de prison. Kakashi, enfin libre, passe à l'action.
Il montre enfin à Zabuza le vrai pouvoir du Sharingan, et après un copiage en règle, il lui fait perdre peu à peu la tête. Zabuza est vaincu et se pose même des questions sur la possibilité de Kakashi à connaître l'avenir. C'est alors que des Senbon, aiguille de ninja, viennent frapper Zabuza en pleine tête. Cette attaque venue de nulle part est l'œuvre d'un chasseur de déserteur. Il explique à la team 7, qu'il attendait l'occasion d'en finir. Le chasseur repart avec le corps de Zabuza, laissant Kakashi et les autres reprendre leur route. Seulement, Kakashi tombe subitement dans les pommes, épuisé par le combat qu'il vient de mener ...

Rétablissement au Pays des vagues :

Arrivés au pays des vagues, les ninjas ne peuvent que constater l'emprise qu'à Gato sur le pays. Pauvreté est le maître mot. Kakashi, n'étant pas du tout rétabli, donne un exercice de contrôle du chakra à ses élèves. Marcher sur les arbres. Cet exercice sera le démarrage d'un duel entre Naruto et Sasuke. Sakura quant à elle, n'a aucun problème, et y arrive la première fois. Après plusieurs jour d'entraînement, Naruto et Sasuke arrivent à maîtriser parfaitement cette technique. Kakashi complètement rétablie, décide qu'il est temps d'accompagner Tazuma pour qu'ils finissent son pont.

La bataille sur le pont :

Arrivé sur place, des ouvriers inconscients les accueillent. Zabuza n'est pas mort, et est accompagné par le chasseur de déserteur. Un combat commence. Les groupes se forment, Sasuke et Naruto pour battre Haku (le chasseur), Kakashi reprend son combat contre Zabuza, et Sakura surveille et protège Tazuna.

Naruto / Sasuke contre Haku :

Haku déclenche ses miroirs de glace. Une sorte de prison pour Naruto et Sasuke, qui essayent par tous les moyens d'en partir. Naruto, sous les conseils de Sasuke, enchaîne les Kage bunshin. En effet, Sasuke commence peu à peu à comprendre les déplacements de son adversaire. Il s'y habitue tellement, qu'il commence à esquiver chaque coup. Haku, qui voit Naruto à bout de force, lance une attaque contre lui. Sasuke n'écoutant que son coeur, fait barrage avec les projectiles. Naruto ouvre les yeux, et voit Haku à terre et Sasuke debout devant lui. Heureux, il va pour féliciter Sasuke, mais voit que celui ci est gravement blessé ... par sa faute. Après une discussion sur les "pourquoi tu as fait ça ?..." Sasuke s'écroule à terre sans vie. Une larme coule, Naruto ne s'en remettra pas. Une nuage de fumée l'entoure pour laisser apparaître un chakra rouge qui forme la tête du démon renard. Haku prend peur face à une telle quantité de chakra négatif ...

Kakashi contre Zabuza :

Kakashi est prêt à entamer un nouveau combat contre Zabuza. Mais celui-ci a parfaitement compris le principe du Sharingan, et ne se laissera plus piégé. Zabuza sent alors le terrible chakra qui envahi l'atmosphère. Seule Kakashi comprend que le sceau de Naruto est fragilisé. Il doit mettre un terme à ce combat. Il invoque l'unité de chien de Konoha pour arrêter Zabuza, ce qu'ils ne tardent pas à faire. Il lance alors son ultime technique, le Chidori.

Fin du combat :

Naruto, sous l'influence de Kyubi, frappe de toutes ses forces Haku qui volent à plusieurs mètres, brisant les miroirs de glace. Naruto va pour lui donner le coup de grâce, mais reprend ses esprits au dernier moment. Haku a été vaincu, et demande à Naruto de l'achever, car il ne sert plus a rien. Naruto repense à la mort de Sasuke, et prépare son kunaï pour agir. Mais Haku sent que Zabuza est menacé, et part aussi tôt l'aider.
Kakashi force sur Zabuza avec sa main pleine d'éclairs, mais au moment de l'impact, Haku se positionne juste devant lui. Kakashi regrette la mort de celui-ci, ce qui n'a pas l'air de toucher Zabuza. Le combat reprend, mais Kakashi a largement le dessus, et son adversaire se retrouve vite fait sans moyens.
C'est alors que Gato et ses hommes arrivent sur le pont. Il se moque de Zabuza, et piétine le corps de Haku. Zabuza dit à Kakashi que le combat est fini, qu'il n'a plus de raison de se battre. Il se lance à corps perdu sur Gato, qui n'hésite pas à se protéger de ses hommes. Malgré l'avalanche de lance dans le corps, Zabuza ne recule pas, et arrive jusqu'à Gato. Il lui donne le coup fatal, faisant de lui un vrai démon devant les yeux de ses hommes. Il s'écroule à terre. Kakashi et Naruto se sentent seul face à temps de mondes ennemis, mais c'était sans compter l'arrivée de Inari et de tous les habitants de l'île. Les bandits s'enfuient laissant un air de liberté parcourir toute l'île.
Sakura pleure la mort de Sasuke, mais celui-ci fini par se réveiller. Haku n'avait pas eu l'intention de le tuer, et avait utilisé la même technique qu'avec Zabuza, lors de leur dernière rencontre.
La team 7 a rempli sa mission de Rang C, et rentre au village sous des "Au revoir" de tout le pays des Vagues.
Rentrés d'une mission périlleuse, ils recommencent les missions sans intérêt. Mais Naruto les prend très au sérieux, et essaye d'être meilleur que Sasuke ... bien sûr sans succès. En rentrant, ils tombent sur des ninjas de Suna (village du sable) qui leur expliquent qu'ils sont là pour l'examen Chuunin. Kakashi propose alors à ses disciples de participer eux aussi à cet examen. Naruto, Sasuke et Sakura acceptent, et se retrouvent dans une salle avec une centaine de ninja. Ils retrouvent des amis de l'académie comme Shikamaru, Kiba, Ino, etc… Et font la connaissance de Rock Lee, Neji, Kabuto, etc…

La première épreuve commence « Test de connaissance écrit » :

Naruto ne sait pas quoi faire tant il est nul. En plus le résultat de cet examen concerne toute l'équipe. S'il rate, il est disqualifié avec Sasuke et Sakura. Heureusement, l'examen n'est pas du tout basé sur les connaissances, mais sur l'habilité à récolter des informations : tricher.
Plusieurs candidats se font surprendre, et disqualifient leurs équipes. Naruto n'a toujours pas compris le but de cet examen, et essaye de garder son sang froid et de ne pas tricher. Son obstination le mènera au succès de cette première épreuve.